{"id":3884,"date":"2016-04-27T08:00:00","date_gmt":"2016-04-27T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/ibt-offentliggor-garanterad-foretradesemission-om-cirka-100-miljoner-kronor\/"},"modified":"2023-10-02T13:51:49","modified_gmt":"2023-10-02T11:51:49","slug":"ibt-offentliggor-garanterad-foretradesemission-om-cirka-100-miljoner-kronor","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/ibt-offentliggor-garanterad-foretradesemission-om-cirka-100-miljoner-kronor\/","title":{"rendered":"IBT offentligg\u00f6r garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 100 miljoner kronor"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><\/div>\n<p>Sammanfattning<\/p>\n<ul>\n<li>Styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (&#34;IBT&#34; eller &#34;Bolaget&#34;) har beslutat att genomf\u00f6ra en nyemission av aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna i IBT<\/li>\n<li>F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r garanterad via tecknings\u00e5taganden och emissionsgarantier<\/li>\n<li>Aktie\u00e4gare i IBT som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 4 maj 2016 \u00e4r registrerade som aktie\u00e4gare har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna 2 nya aktier f\u00f6r varje befintlig aktie<\/li>\n<li>Teckningskursen \u00e4r 27,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om h\u00f6gst cirka 100 miljoner kronor, f\u00f6re emissionskostnader<\/li>\n<li>Emissionslikviden kommer att anv\u00e4ndas till att finansiera den l\u00f6pande verksamheten och till att genomf\u00f6ra den f\u00f6rsta planerade kliniska studien samt till f\u00f6rberedelser f\u00f6r den sista planerade kliniska studien i utvecklingsprogrammet av IBTs l\u00e4kemedelskandidat IBP-9414<\/li>\n<li>Teckningsperioden l\u00f6per under perioden 9-23 maj 2016<\/li>\n<li>Handel med teckningsr\u00e4tter f\u00f6rv\u00e4ntas ske under perioden 9-19 maj 2016<\/li>\n<li>IBTs resultat f\u00f6r f\u00f6rsta kvartalet 2016 kommer g\u00e5 att utl\u00e4sa i det prospekt som tas fram med anledning av f\u00f6retr\u00e4desemissionen. Resultatet uppg\u00e5r till -5,2 miljoner kronor j\u00e4mf\u00f6rt med -3,7 miljoner kronor motsvarande kvartal f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bakgrund och motiv<\/p>\n<p>I slutet p\u00e5 2013 p\u00e5b\u00f6rjade BioGaia AB (publ) (&#34;BioGaia&#34;), tillsammans med IBTs nuvarande verkst\u00e4llande direkt\u00f6r Staffan Str\u00f6mberg och forskningschefen Eamonn Connolly, verksamheten i IBT som ett dotterbolag till BioGaia. IBT \u00e4r ett l\u00e4kemedelsf\u00f6retag vars vision \u00e4r att utveckla l\u00e4kemedel f\u00f6r att behandla s\u00e4llsynta sjukdomar som drabbar f\u00f6r tidigt f\u00f6dda barn. F\u00f6r n\u00e4rvarande inriktar sig IBT p\u00e5 att utveckla ett l\u00e4kemedel, IBP-9414, f\u00f6r att med anv\u00e4ndning av Lactobacillus reuteri f\u00f6rebygga nekrotiserande enterokolit (&#34;NEC&#34;), en livshotande sjukdom som drabbar f\u00f6r tidigt f\u00f6dda barn.<\/p>\n<p>IBTs m\u00e5ls\u00e4ttning \u00e4r att utveckla ett s\u00e4rl\u00e4kemedel f\u00f6r att f\u00f6rhindra NEC, en vanligt f\u00f6rekommande d\u00f6dsorsak bland alla f\u00f6r tidigt f\u00f6dda barn, med en genomsnittlig d\u00f6dlighet om 20-30 procent. Enligt den nuvarande utvecklingsplanen f\u00f6rv\u00e4ntar sig IBT att kunna genomf\u00f6ra tv\u00e5 kliniska studier 2016-2019.<\/p>\n<p>Den f\u00f6rsta kliniska studien, s\u00e4kerhets- och toleransstudien, f\u00f6rv\u00e4ntas inledas under 2016. Den andra st\u00f6rre kliniska studien f\u00f6rv\u00e4ntas inledas, efter den f\u00f6rsta kliniska studien \u00e4r avslutad. Den kliniska utvecklingsplanen har utformats efter r\u00e5d fr\u00e5n de amerikanska och europeiska l\u00e4kemedelsmyndigheterna, FDA respektive EMA, samt ledande opinionsbildare i USA och Europa (&#34;KOLs&#34;).<\/p>\n<p>IBT har potential att kunna tillhandah\u00e5lla ett l\u00e4kemedel mot en sjukdom som f\u00f6r n\u00e4rvarande saknar f\u00f6rebyggande l\u00e4kemedelsbehandling. Som ett uttryck f\u00f6r det medicinska behovet f\u00f6r behandling av NEC har FDA tilldelat IBT-9414 &#34;rare pediatric disease designation&#34;. Den tid och det kapital som kr\u00e4vs f\u00f6r att genomf\u00f6ra de kliniska studierna \u00e4r till sin natur os\u00e4ker. Som g\u00e4ller all l\u00e4kemedelsutveckling \u00e4r resultatet av studierna som ska genomf\u00f6ras os\u00e4kra b\u00e5de g\u00e4llande n\u00e4r och om l\u00e4kemedelskandidaten kommer att n\u00e5 marknaden. Bolagets m\u00e5l \u00e4r att ans\u00f6ka om marknadstillst\u00e5nd under 2019.<\/p>\n<p>BioGaia har finansierat IBTs utvecklingsprojekt sedan starten i november 2013 och BioGaia har sedan starten investerat cirka 82 MSEK f\u00f6r att huvudsakligen finansiera framtagandet av en farmaceutisk substans, tillverkningsarbetet f\u00f6r IBP-9414 och f\u00f6rberedelsen av de kliniska studierna. Den 18 mars 2016 beslutade den extra bolagsst\u00e4mman i BioGaia att dela ut aktierna i IBT till BioGaias aktie\u00e4gare och den 29 mars 2016 togs IBTs aktie av serie B upp till handel p\u00e5 Nasdaq First North. IBT avser vidare, inom en tolv- till artonm\u00e5nadersperiod fr\u00e5n genomf\u00f6randet av noteringen p\u00e5 Nasdaq First North beroende p\u00e5 marknadsf\u00f6rh\u00e5llandena, att ans\u00f6ka om upptagande av Bolagets aktie av serie B till handel p\u00e5 Nasdaq Stockholms huvudmarknad.<\/p>\n<p>Bolaget har inte tillr\u00e4ckligt med kapital f\u00f6r att genomf\u00f6ra de tv\u00e5 planerade kliniska studierna av IBP-9414. I syfte att anskaffa det n\u00f6dv\u00e4ndiga kapitalet f\u00f6r att genomf\u00f6ra den f\u00f6rsta planerade kliniska studien av IBP-9414, vilken har en budget p\u00e5 cirka 45 miljoner kronor samt f\u00f6r att finansiera den l\u00f6pande verksamheten och f\u00f6rbereda f\u00f6r den sista planerade studien i utvecklingsprogrammet, innefattande fortsatt utveckling och f\u00f6rberedelse av tillverkning av kliniska pr\u00f6vningsmaterial f\u00f6r den sista studien, har IBT beslutat att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 100 miljoner kronor.<\/p>\n<p>F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n<p>Den 26 april 2016 beslutade styrelsen, med st\u00f6d av bolagsst\u00e4mmans bemyndigande, att genomf\u00f6ra en nyemission med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare. Nyemissionen omfattar h\u00f6gst 3\u00a0669 092 aktier (varav h\u00f6gst 148 132 aktier av serie A och h\u00f6gst 3\u00a0529 960 aktier av serie B). Teckningskursen uppg\u00e5r till 27,30 kronor per aktie. Vid full teckning erh\u00e5ller Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 100 miljoner kronor. IBT uppskattar att emissionskostnaderna f\u00f6r nyemissionen kommer uppg\u00e5 till cirka 11,3 miljoner kronor, inklusive kostnad f\u00f6r garantiprovision om 4 procent p\u00e5 garanterat belopp. Vid full teckning av nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att \u00f6kas med cirka 1\u00a0000 000 kronor till cirka 1\u00a0500 000 kronor och antalet aktier med 148 132 aktier av serie A och 3\u00a0520 960 aktier av serie B (sammanlagt 3\u00a0669 092 aktier) vilket motsvarar en utsp\u00e4dning om cirka 67 procent av antalet aktier och r\u00f6ster.<\/p>\n<p>Aktie\u00e4gare i IBT som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 4 maj 2016 \u00e4r registrerade som aktie\u00e4gare har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna 2 nya A-aktier respektive B-aktier f\u00f6r varje befintlig A- respektive B-aktie. Teckningsperioden l\u00f6per under perioden 9-23 maj 2016. F\u00f6r det fall samtliga nyemitterade aktier inte tecknas med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter har aktie\u00e4gare och \u00f6vriga m\u00f6jlighet att teckna resterande aktier utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter.<\/p>\n<p>Tecknings\u00e5taganden, avsiktsf\u00f6rklaringar och emissionsgarantier<\/p>\n<p>Annwall &amp; Rothschild Investment AB, Fj\u00e4rde AP-fonden, David Dangoor, Mingdale Company Ltd, Swedbank Robur Fonder, Caroline Hamilton, Hanvad Invest AB, Sten Irwe med flera har vederlagsfritt \u00e5tagit sig att teckna sig f\u00f6r sina respektive pro rata-andelar i f\u00f6retr\u00e4desemissionen, vilket motsvarar cirka 27,5 procent av f\u00f6retr\u00e4desemissionen. H\u00e4rut\u00f6ver har Handelsbanken Fonder, med 2,8 procent av aktierna, och Staffan Str\u00f6mberg, VD I IBT, med 2,5 procent av aktierna i Bolaget, st\u00e4llt sig positiva till f\u00f6retr\u00e4desemissionen och f\u00f6rklarat att de avser att teckna sina pro rata-andelar.<\/p>\n<p>F\u00f6r den del av emissionsbeloppet som inte omfattas av tecknings\u00e5taganden enligt ovan har externa parter utf\u00e4rdat sedvanliga emissionsgarantier. Dessa parter \u00e4r BioGaia AB (publ) med cirka 38 miljoner kronor, R\u00e5sunda F\u00f6rvaltning med 10 miljoner kronor, H\u00e5kan Roos (genom RoosGruppen AB) med 10 miljoner kronor, Tedde Jeansson med 5 miljoner kronor, Martin Bj\u00e4ringer med 5 miljoner kronor, Karl Perlhagen med 5 miljoner kronor och Carl Rosvall med 5 miljoner kronor.<\/p>\n<p>Hela emissionsbeloppet omfattas s\u00e5ledes av tecknings\u00e5taganden och emissionsgarantier.<\/p>\n<p>Prospekt<\/p>\n<p>Ett prospekt avseende f\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 IBTs och Carnegie Investment Banks hemsidor, www.ibtherapeutics.com respektive www.carnegie.se, f\u00f6re det att teckningsperioden inleds. Prospektet kan ocks\u00e5 best\u00e4llas fr\u00e5n IBT p\u00e5 telefon 08-410\u00a0145 55.<\/p>\n<p>Prelimin\u00e4r tidsplan f\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n<p>3 maj 2016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0   IBTs aktie av serie B handlas utan<br \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0  f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att delta i nyemissionen<br \/>4 maj 2016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0   Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r att delta i<br \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0           f\u00f6retr\u00e4desemissionen, dvs aktie\u00e4gare som<br \/>denna dag \u00e4r registrerade i IBTs aktiebok<br \/>kommer att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter f\u00f6r att<br \/>delta i emissionen<br \/>9-19 maj 2016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0  Handel i teckningsr\u00e4tter<br \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<br \/>9-23 maj 2016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0  Teckningsperiod<br \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<br \/>26 maj 2016 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0  Offentligg\u00f6rande av prelimin\u00e4rt utfall av<br \/>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0               emissionen<\/p>\n<p>Finansiella och legala r\u00e5dgivare<\/p>\n<p>Carnegie Investment Bank \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Advokatfirman Vinge \u00e4r legal r\u00e5dgivare till IBT.<\/p>\n<p>F\u00f6r mer information, v\u00e4nligen kontakta<\/p>\n<p>Staffan Str\u00f6mberg, VD, telefon: 08 410 145 55<\/p>\n<p>Peter Rothschild, ordf\u00f6rande, telefon: 08 410 145 55<\/p>\n<p>Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)<\/p>\n<p>Bryggargatan 10<\/p>\n<p>111 21 Stockholm<\/p>\n<p>Telefon: 08 410 145 55<\/p>\n<p>info@ibtherapeutics.com<\/p>\n<p>IBT offentligg\u00f6r denna information i enlighet med lagen om v\u00e4rdepappersmarknaden. Informationen l\u00e4mnades f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 27 april 2016 klockan 8.00.<\/p>\n<p>VIKTIG INFORMATION<\/p>\n<p>Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt eller ett erbjudande att teckna aktier i IBT och investerare ska inte teckna eller f\u00f6rv\u00e4rva n\u00e5gra v\u00e4rdepapper annat \u00e4n p\u00e5 grundval av informationen i prospektet.<\/p>\n<p>Detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte heller ett erbjudande om att s\u00e4lja nya aktier, betalda tecknade aktier (&#34;BTA&#34;) eller teckningsr\u00e4tter till n\u00e5gon person i en jurisdiktion d\u00e4r det inte skulle vara till\u00e5tet att l\u00e4mna ett s\u00e5dant erbjudande till en s\u00e5dan person eller d\u00e4r s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd skulle f\u00f6ruts\u00e4tta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n enligt svensk r\u00e4tt. Prospektet, anm\u00e4lningssedelar och andra till f\u00f6retr\u00e4desemissionen h\u00e4nf\u00f6rliga handlingar f\u00e5r inte distribueras i eller till n\u00e5got land d\u00e4r s\u00e5dan distribution eller f\u00f6retr\u00e4desemissionen kr\u00e4ver \u00e5tg\u00e4rder som anges i f\u00f6reg\u00e5ende mening eller d\u00e4r de skulle strida mot regler i s\u00e5dant land.<\/p>\n<p>De nya aktierna, BTA och teckningsr\u00e4tterna har inte rekommenderats av en federal eller delstatlig v\u00e4rdepappers- eller tillsynsmyndighet i USA. Inga nya aktier, BTA, teckningsr\u00e4tter eller andra v\u00e4rdepapper utgivna av IBT har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 enligt vid var tid g\u00e4llande lydelse, eller enligt v\u00e4rdepapperslagstiftningen i n\u00e5gon delstat i USA eller n\u00e5gon provinslag i Kanada. D\u00e4rf\u00f6r f\u00e5r inga nya aktier, BTA, teckningsr\u00e4tter eller andra v\u00e4rdepapper utgivna av IBT \u00f6verl\u00e5tas eller erbjudas till f\u00f6rs\u00e4ljning i USA eller Kanada annat \u00e4n i s\u00e5dana undantagsfall som inte kr\u00e4ver registrering. De v\u00e4rdepapper som ges ut i f\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer inte att erbjudas till allm\u00e4nheten i USA.<\/p>\n<p>Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsomr\u00e5det (&#34;EES&#34;) l\u00e4mnas inget erbjudande till allm\u00e4nheten av v\u00e4rdepapper i andra l\u00e4nder \u00e4n Sverige. I andra medlemsl\u00e4nder i EES som har implementerat Europaparlamentets och r\u00e5dets direktiv 2003\/71\/EG (&#34;Prospektdirektivet&#34;) (var f\u00f6r sig h\u00e4danefter ben\u00e4mnd en &#34;Relevant Medlemsstat&#34;) har inga \u00e5tg\u00e4rder vidtagits och kommer inte heller att vidtas f\u00f6r att l\u00e4mna ett erbjudande om v\u00e4rdepapper till allm\u00e4nheten som kr\u00e4ver att ett prospekt offentligg\u00f6rs i n\u00e5gon Relevant Medlemsstat. V\u00e4rdepapperna kan d\u00e4rf\u00f6r endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat till (a) en kvalificerad investerare som definierats i Prospektdirektivet eller (b) n\u00e5gon som faller under Artikel 3(2) i Prospektdirektivet.<\/p>\n<p>F\u00f6retr\u00e4desemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanf\u00f6r Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tj\u00e4nster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 (&#34;Order&#34;) och (iii) f\u00f6retag med h\u00f6gt nettov\u00e4rde och andra personer till vilka det lagligen kan delges enligt artikel 49(2) av Order, gemensamt ben\u00e4mnda &#34;relevanta personer&#34;. De v\u00e4rdepapper som ges ut i f\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r endast tillg\u00e4ngliga f\u00f6r, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, k\u00f6pa eller p\u00e5 annat s\u00e4tt f\u00f6rv\u00e4rva s\u00e5dana v\u00e4rdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte \u00e4r en relevant person b\u00f6r inte handla utifr\u00e5n eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 detta dokument eller n\u00e5got av dess inneh\u00e5ll.<\/p>\n<div class=\"mfn-footer\"><\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/pdf.pdf?url=http%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F14085%2F9964271%2F506803.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img alt=\"IBT offentligg\u00f6r garanterad f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 100 miljoner kronor\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/pdf.pdf?url=http%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F14085%2F9964271%2F506803.pdf&type=jpg\"><\/span>PDF<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sammanfattning Styrelsen i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (&#34;IBT&#34; eller &#34;Bolaget&#34;) har beslutat att genomf\u00f6ra en nyemission av aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna i IBT F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r garanterad via tecknings\u00e5taganden och emissionsgarantier Aktie\u00e4gare i IBT som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 4 maj 2016 \u00e4r registrerade som aktie\u00e4gare har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna 2 nya aktier f\u00f6r varje [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"template":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/3884"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}